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1、疫情对消费金融公司的冲击直接体现在规模、风险、利润三个方面。一是因客群消费意愿、消费能力遭受重创，客户短期消费需求下降，信贷规模必然受到影响。
2、二是客户收入来源下降，主动还款能力下降，将导致金融机构风险暴露增加，资产管控难度加大，资产质量进一步承压。三是金融机构为抵御坏账风险，主动增加拨备计提，则会影响利润增收。
3、从代表性消费金融企业2020年上半年的经营情况看，大多数企业受疫情的冲击较为严重，其中湖北、海、招联、北银、尚诚、锦程等消费金融企业上半年净利润均较2019年同期有明显下降，疫情下不良资产风险上升，导致企业净利润下滑。
4、为应对疫情对消费金融行业的影响，以中原消费公司为代表的企业切换至基于TCE平台打造的新核心系统，增加公司消费金融业务的风险把控能力，2020年下半年随着疫情的缓解、经济的恢复以及行业的转型，下半年消费金融公司的盈利水平有望回暖。
5、——更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国消费金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
本文核心数据：个人住房贷款余额,汽车金融公司零售贷款余额,信用卡应偿贷款余额,普惠金融领域贷款余额
征信产业链包括上游的数据生产者、中游的征信机构及下游的征信信息的使用者，其中中游的征信机构运行模式主要有采集数据、加工数据、数据分析及销售产品，上游数据生产者往往也是下游征信信息使用者。征信行业下游典型应用场景包括房屋信贷、汽车信贷、商贸领域信贷、信用卡办理等场景。
中国个人住房贷款余额持续高增长
2012-2021年个人住房贷款余额呈现稳步上升状态，住房贷款受宏观调控政策影响，近年来增速有所放缓，但贷款余额体量巨大，对贷款者信用评价的需求较为旺盛。截止2021年12月，我国个人住房贷款余额达到了38.32万亿元，同比增长11.3%。
根据中国银行业协会2021年8月最新发布的《中国汽车金融公司行业发展报告》数据，2018-2020年中国汽车金融行业零售贷款余额稳定增长，截至2020年度汽车金融公司贷款余额达到7820.16亿元，同比增长8.71%。
中国普惠金融领域贷款余额逐年上升
根据中国人民银行《金融机构贷款投向统计报告》数据显示，2018-2021年中国普惠金融领域贷款余额稳定增长，截至2021年12月，中国普惠金融领域贷款余额达26.52万亿元，同比增长23.2%。普惠领域小微企业、个体工商户等用户信贷需求强，而解决普惠领域用户融资难问题一直是金融领域重难点，该领域的发展离不开征信体系的逐步完善，离不开征信基础的发展。
注：普惠金融领域贷款包括单户授信小于1000万元的小微型企业贷款、个体工商户经营性贷款、小微企业主经营性贷款、农户生产经营贷款、建档立卡贫困人口消费贷款、创业担保贷款和助学贷款
近年来，信用卡市场正迎来加速发展的黄金时期：相关的立法进程逐渐加快，信用卡业务集约化经营水平继续提高，科技应用程度将不断深化，信用卡与互联网的结合更为紧密，营销更加精准化，运营效率和营销效益得到改善，客户体验、服务品质、服务价值均将得到更大提升。
中国信用卡市场对于拉动内需、刺激消费取到了巨大的促进作用。根据中国人民银行数据显示，截止到2021年前三季度，我国信用卡市场规模和业务规模继续扩大，信用卡期末应偿总额为8.40万亿元，环比增长2.74%。信用卡已经成为居民日常生活中较为重要的非现金支付工具。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国征信行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
——2021年我国银行贷款发展现状及发展趋势分析多家银行房贷业务“超标”，热点城市房贷利率将上行
根据房地产贷款集中度新规，中资大型银行的房地产贷款占比上限为40%，个人住房贷款占比上限为32.5%。股份行及部分城商行房地产贷款、个人住房贷款占比上限分别为27.5%、20%。
2020年年报陆续发布后，被市场紧盯的大行、股份行呈现“几家欢喜几家愁”的态势。截至2021年4月11日，A股共有21家上市银行披露年报，其中国有大行6家，股份制银行8家，城商行3家，农商行4家。整体来看，21家银行个人住房贷款超29.5万亿元，有8家银行“踩线”，占比近四成。
第一档银行中的建行、邮储银行均有一项指标踩线。其中，建行个人住房按揭贷款为34.82%、邮储银行为33.61%，超过监管上限(32.5%)2个百分点左右。除此之外，建设银行的房地产贷款占比39.24%也非常接近监管上限(40%)。
第二档银行中，招商银行和兴业银行两项涉房贷款占比均超标明显。兴业银行分别为34.56%和26.55%，招商银行房地产贷款与个人住房贷款占比分别为32.16%和25.35%,。中信银行个人住房贷款占比也超过20%。浙商银行与平安银行则相对“安全”，两项涉房贷款水平均远低于监管上限。
第三档银行中，青岛银行两项指标均超线，郑州银行、渝农银行一项指标踩线。其中，青岛银行、郑州银行的房地产贷款占比分别为29.77%、27.95%，均超过监管红线(22.5%)逾4个百分点。此外，青岛银行、渝农银行的个人按揭贷款占比为19.53%、17.98%，同样超过监管红线(17.5%)。
个人住房贷款占比方面，建设银行(34.82%)、邮储银行(33.61%)超过32.5%的红线。工商银行、农业银行、中国银行个人按揭贷款占比均超过30%，接近监管上限。而交通银行受房地产贷款集中度影响最小，其房地产贷款占比为27.36%，个人住房贷款占比为22.12%。
过去一年为了对冲疫情带来的影响，银行的贷款规模快速扩张，央行数据显示，2020年人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。增速方面，商业房地产贷款和个人房地产贷款持续下降。
具体到各家商行而言，贷款总额大多保持10%以上的增速。
房地产行业贷款、个人住房按揭贷款结构占比出现分化，2020年以来，房地产贷款占比从29%下降至第四季度的28.7%，下降0.3个百分点;而个人住房贷款占比从19.5%上升至20%，上涨0.5个百分点。二者分化主要是近年来，国内强化银行房地产信贷监管，引导资金更多流向小微民营等实体经济薄弱环节，同时，2020年出台房企“三条红线”，引导房企加强负债管理;而个人按揭住房贷款上涨，主要与去年一、二线等热点城市价格上升较快，楼市销售活跃有关。
不同城市信贷资源存在悬殊，房贷利率也有天壤之别。目前我国房贷利率基准利率为4.65%，然而由于加点的存在，几乎所有城市都高于这一比例。2020年，房贷利率最高的是成都，首套房贷利率高达6.13%，相比基准高出148个基点;最低的为上海，首套房贷利率仅为4.65%，与基准持平。
下一步“触线”银行将在存量和增量两方面进行压降：一方面积极回收房贷存量贷款，另一方面谨慎投放新增贷款，特别是对于占比超标的城市，通过缩减贷款额度、差别化提高房贷利率、加强购房人资质审核、调整放款期限等方式管控新增房贷规模。
而据贝壳研究院监测，截至4月7日，全国60个代表城市中，建设银行平均首套、二套房贷分别为5.48%、5.77%，均较3月初提高4个基点。招商银行、中信银行首套利率均提高1个基点，兴业银行首套、二套房贷利率分别提高1个、2个基点。
一般中小银行划分在房地产贷款集中度管理要求中的第三档，面临的房地产贷款、个人住房贷款占比上限分别为22.5%和17.5%，上限水平相对较低，调降压力也较大。
预计未来触线银行的房贷利率特别是针对热点城市的房贷利率将继续上调，购房成本持续增加，利于热点城市市场降温。
更多数据参考前瞻产业研究院《中国商业银行信贷风险管理与行业授信策略分析报告》。
